收盘:联储官员讨论提前加息 美股收盘涨跌不一

收盘:联储官员讨论提前加息 美股收盘涨跌不一
2021-12-04 05:10 市场资讯
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  北京时间25日凌晨,美股周三收盘涨跌不一。Gap与Nordstrom等传统零售商重挫。美联储会议纪要显示多位联储官员称或需提前加息。数据显示美国10月PCE通胀指标创31年新高、消费者信心指数降至10年来最低水平。

  道指跌9.42点,或0.03%,报35804.38点;纳指涨70.09点,或0.44%,报15845.23点;标普500指数涨10.76点,或0.23%,报4701.46点。

  周三美联储公布了上次货币政策会议纪要。纪要显示,联储官员在11月会议上讨论了通胀担忧和缩减购债规模的问题。官员们承认经济的道路继续取决于疫情的发展。

  美联储官员上调了通胀预期。许多与会者指出,如果通胀继续高企,美联储应该准备调整资产购买的步伐,并提前上调联邦基金利率的目标区间。部分与会者建议,有理由将每月净资产购买规模减少逾150亿美元,以便委员会能够更好地调整联邦基金目标区间。

  美国市场周四因感恩节休市,周五将提前3小时收盘。

  由于季度业绩不佳,传统零售股受到打击。Gap与Nordstrom两家公司股价暴跌,两家公司都报告了最近一个季度的收益低于预期。

  Gap股价暴跌24.1%,此前该公司表示由于产品延迟,第三季度业绩不及预期。该公司每股收益仅为27美分,仅为分析师预期值的一半。Nordstrom重挫29.1%。

  特斯拉收高0.6%。有报道称,该公司CEO马斯克又出售了价值10亿美元的股票。

  电脑硬件公司惠普收高10.1%,该公司的营收与盈利均超预期,并上调了第一季度盈利指引。

  自美国总统拜登周一提名鲍威尔连任美联储主席以来,美国国债收益率持续上升。上周五美国10年期国债收益率收于1.55%,周三早间该收益率已升至1.68%。但临近美股收盘时,该项收益率回落至1.64%。

  瑞银股票衍生品研究主管Stuart Kaiser表示:“起初市场对提名鲍威尔连任美联储主席的决定感到满意,因为这在某种程度上是一种持续性的游戏。但随后美国国债收益率开始上升,许多人认为国债收益率的上升对大型科技股不利。”

  美国经济数据面,美国第三季度GDP修正值年化环比增长2.1%,预估为2.2%,前值2.0%,低于预期,仅高于初值0.1%。美国商务部经济分析局公布数据显示,美国第三季度GDP修正值年化环比增长2.1%,预估为2.2%,前值2.0%,低于预期,仅高于初值0.1%。

  美国劳工部报告称,美国上周首次申领失业救济人数为19.9万人,创1969年来新低。

  美联储最青睐的通胀指标——10月PCE物价指数创31年最高。美国商务部周三报告称,美国10月个人消费支出(PCE)物价指数环比增0.6%,低于预期的0.7%,但较9月前值0.3%的增幅翻倍。这一名义通胀指标同比增5%,略低于预期的5.1%,但也显著高于9月的4.4%,并创1990年11月以来最快涨幅,即创下31年最高。

  扣除波动较大的食品和能源价格之后,核心PCE物价指数是美联储青睐的通胀指标,在10月环比增0.4%,持平预期,较9月前值0.2%的增幅翻倍。这一数据同比增4.1%,符合预期,不仅显著高于9月前值的3.6%和美联储的官方通胀目标2%,也创1991年1月以来的近31年最高。

  具体来看,10月美国通胀主要受到食品和能源成本上涨驱动。能源商品与服务的价格同比暴增30.2%,食品价格同比上涨了 4.8%。整体来说,服务价格同比上升6.3%,与9月前值持平,而商品通胀上升7.3%,高于前一个月的6.4%。

  在通胀飙升的背景下,美国消费者的信心跌入10年来最低谷。

  美国11月密歇根大学消费者信心指数终值从10月的71.7降至67.4,略高于初值和经济学家预期中位值66.8,仍创2011年来新低。分项指数中,现况指数终值由10月的77.9降至73.6,预期指数终值由10月的67.9降至63.5,均略高于初值。

  欧洲新冠感染病例数不断上升,继续让投资者感到担忧。许多欧洲国家考虑采取更严格的限制措施和部分封锁,以遏制感染人数的上升。由于德国病例激增,预计该国将于周三决定采取更严格的措施。

  德国正在试图遏制最新一波的新冠感染的迅速传播。该国最高卫生官员重申警告称,政府不能排除采取包括再次封锁在内的严格措施。

  当被问及德国是否会跟随奥地利再次实施封锁时,德国卫生部长斯潘周二表示:“鉴于我们所处的形势,我不建议排除任何措施,无论这个措施有多严格。”

  德国正处于一场严峻的疫情浪潮之中。在截止周二的过去七天内,德国新冠感染率升至接近千分之四,是春季高峰期的两倍多。在巴伐利亚州,这一比例接近千分之六点五,萨克森州接近百分之一。

  斯潘表示,在像巴伐利亚州和萨克森州这样疫情形势“非常非常严峻”的地区,可能已经需要采取更严格的限制措施来遏制疫情蔓延并减轻医院负担。

  联储会议纪要:强调减码要灵活 多位与会者称或需提前加息

  美联储周三公布了11月份联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议的纪要文件。会议纪要显示,美联储官员在本月早些时候的会议上讨论了通胀担忧和减码购债的问题,并表示如果价格继续上涨,他们愿意加息。

  纪要显示,官员们承认经济的道路继续取决于疫情的发展,并上调了对美国通胀的预期,认为价格回落可能需要更长时间。部分与会者强调了价格上涨已经变得更普遍这一事实。与会者预计,显著的通胀压力会持续得比他们此前预期得久。

  纪要显示,官员们表达了对通胀的担忧,并表示如果价格继续上涨,他们愿意采取行动。许多与会者表示,美联储可能需要提前加息。纪要指出:“多位与会者指出,如果通胀继续高于与委员会目标一致的水平,委员会应准备好调整资产购买步伐,并比与会者目前预期的更早提高联邦基金利率的目标范围。”

  美联储官员还强调了收缩购债和加息时机都需要灵活。纪要显示:“与会者强调,在风险管理考量的基础上,保持实施适当政策调整的灵活性,应当是政策执行的指导原则。”

  纪要还显示,与会者普遍认为,委员会关于在通胀方面进一步取得实质性进展的标准显然已经超过了要求。一些FOMC成员希望以更快的减码速度为美联储提供更快加息的余地。“一些与会者建议,每月将净资产购买速度降低150亿美元以上是合理的,以便委员会能够更好地调整联邦基金利率的目标范围,尤其是在通胀压力的情况下。”

  美联储官员们还强调对即将到来的数据采取“耐心”的态度,这些数据将显示通胀达到30多年来的最高水平。但他们也表示,将“毫不犹豫地采取适当行动,以应对对其长期价格稳定和就业目标构成风险的通胀压力。”

  美联储在11月份的利率决议中按兵不动,同时宣布将于11月晚些时候启动缩减购债计划,将每月资产购买规模减少150亿美元;每月国债和抵押贷款支持证券(MBS)购买量分别调整至700亿和350亿美元,此前分别为800亿和400亿美元。FOMC表示,此举是“鉴于自去年12月以来经济朝着委员会目标取得的进一步实质性进展”。

  焦点个股

  特斯拉CEO马斯克已卖出过半其承诺出售的特斯拉股票。此外今日特斯拉国产Model 3/Y均涨价4752元。

  戴尔第三财季营收284亿美元,净利润同比大增341%。

  惠普第四财季净利润同比大增约364%,且远超出市场预期。

  Pure Storage股价大涨,公司第三财季业绩好于预期。

  Gap股价暴跌。该公司第三季业绩逊预期并调低全年预测。

  Nordstrom重挫,公司第三季盈利逊预测且本年度收入指引略低于市场预期。

  迪尔公司第四财季每股盈利4.12美元,市场预期3.9美元。

  法拉第未来公司于11月17日收到纳斯达克股票市场的信函,称该公司不符合纳斯达克上市规则。

  富途控股第三财季营收及净利润好于预期。

  其他市场面,周三纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨50美分,涨幅不到0.1%,收于每盎司1784.30美元。周二黄金期货下跌22.50美元,跌幅达1.2%,周一该期货重挫2.4%。

  纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌8美分,跌幅0.1%,收于每桶78.42美元。

  伦敦洲际交易所1月交割的布伦特原油期货价格下跌11美分,跌幅0.1%,收于每桶82.20美元。

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